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灵宝金源朝辉铜业有限公司增资项目

项目编号 HA2017DF300001 监测编号 G62017HA1000001
企业性质 国资 拟募集资金总额(万元) 5,000.000000-40,000.000000
挂牌公告期 40 个工作日 挂牌起始日期 2017-07-19 08:00:00
标的所在地区 挂牌期满日期 2017-09-12
支付方式 标的所属行业

标的基本信息
项目编号 HA2017DF300001 监测编号 G62017HA1000001
标的名称 灵宝金源朝辉铜业有限公司增资项目 拟募集资金总额 5,000.000000-40,000.000000 万元
挂牌日期 2017-07-19 挂牌截止日期 2017-09-12
项目基本情况
项目名称 灵宝金源朝辉铜业有限公司增资项目
项目编号 HA2017DF300001
拟募集资金总额(万元) 5000.000000-40000.000000 拟募集资金总额说明 本次增资分为5个标的,增资标的一:朝辉铜业拟募集注册资本5000万元,拟募集注册资本对应持股比例6.28%; 增资标的二:朝辉铜业拟募集注册资本5000万元,拟募集注册资本对应持股比例6.28%; 增资标的三:朝辉铜业拟募集注册资本8000万元,拟募集注册资本对应持股比例10.05%; 增资标的四:朝辉铜业拟募集注册资本10000万元,拟募集注册资本对应持股比例12.56%; 增资标的五:朝辉铜业拟募集注册资本12000万元,拟募集注册资本对应持股比例15.08%; 特别说明:每位意向投资方或有关联关系的意向投资方合计申请认购的增资标的不得超过4个。
拟募集资金对应持股比例(%) 6.2800-50.2500 拟募集资金对应持股比例说明 本次增资分为5个标的,按以下方式进行增资: 增资标的一:朝辉铜业拟募集注册资本5000万元,拟募集注册资本对应持股比例6.28%; 增资标的二:朝辉铜业拟募集注册资本5000万元,拟募集注册资本对应持股比例6.28%; 增资标的三:朝辉铜业拟募集注册资本8000万元,拟募集注册资本对应持股比例10.05%; 增资标的四:朝辉铜业拟募集注册资本10000万元,拟募集注册资本对应持股比例12.56%; 增资标的五:朝辉铜业拟募集注册资本12000万元,拟募集注册资本对应持股比例15.08%; 特别说明:每位意向投资方或有关联关系的意向投资方合计申请认购的增资标的不得超过4个。
拟征集投资方数量(个) 1-5 拟征集投资方数量说明  
拟新增注册资本(万元) 拟新增注册资本说明  
企业管理层与员工是否有参与融资意向
增资后企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资比例(%)
灵宝金源控股有限公司 --- 100 49.7500
增资标的一投资方 --- --- 6.2800
增资标的二投资方 --- --- 6.2800
增资标的三投资方 --- --- 10.0500
增资标的四投资方 --- --- 12.5600
增资标的五投资方 --- --- 15.0800
交易达成条件 征集到满足投资方资格条件和增资条件的1到5个投资人,募集资金达到0.5到4亿,即增资达成; 公告期内未征集到符合条件的意向投资方,即本次交易终结。
募集资金用途 用于企业项目扩建和补充流动资金
对增资有重大影响的相关信息 1、本次增资后,所有股东及其向上追及至终极自然人的股东总数不超过200人;2、企业增资后金源控股是第一大股东,在董事会中席位占绝对多数,继续维持对公司的控制权。3、投资方在增资变更工商注册登记完成之日起一年之内不得转让所持有的股权。4、意向投资方应以朝辉铜业聘请的中介机构出具的审计报告和评估报告等作为投资决策依据。5、意向投资方须在竞价成功之日起5个工作日内与朝辉铜业签订《增资协议》,并于该协议签订生效之日起7个工作日内一次性将全部增资价款支付至产权交易机构指定账户。6、投资方实际认购投入的资金高于注册资本部分,作为溢价部分计入资本公积。7、金源控股对本次增资按照下列意见承担回购股权的义务,但不享有回购股权的权利。(1)回购时间:2022年12月31日。(2)回购条件:朝辉公司未取得证监会A股首次公开发行(IPO)批文,同时未取得香港H股发行批文及未实现重大资产重组上市。(3)最高回购限价:本次增资额+5年期银行贷款基准利率(随国家利率调整而变动)上浮45%计算的年化收益(年化收益计算期间为本次增资完成工商变更登记日至2022年12月31日)。(4)回购义务人:金源控股。(5)回购义务连带责任保证担保人:灵宝市国有资产经营有限责任公司。
融资方基本情况
增资企业名称 灵宝金源朝辉铜业有限公司
基本情况 住所  灵宝市城东产业聚集区
法定代表人 武明伟 成立日期 2011-05-06
注册资本(万元) 39600
企业类型
所属行业
经济类型
社会信用代码或组织机构代码 91411282574998594T
经营规模 中型
经营范围
铜产品的加工、购销;铜箔生产、销售;从事货物和技术进出口业务。
股东个数 1 职工人数 230人
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
47865.839189 万元 30410.318435 万元 17455.520754 万元
营业收入 营业利润 净利润
16792.742355 万元 -960.530053 万元 -290.998631 万元
前二年度审计报告
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
50097.591099 万元 32351.071714 万元 17746.519385 万元
营业收入 营业利润 净利润
5234.266121 万元 -145.161741 万元 -145.161741 万元
前三年度审计报告
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
39309.891722 万元 33918.210596 万元 5391.681126 万元
营业收入 营业利润 净利润
4.215556 万元 -71.161234 万元 -89.476244 万元
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 区县级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 灵宝市国有资产经营有限责任公司[999999999]
批准单位名称 灵宝市国有资产经营有限责任公司
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为依照中国法律设立的中国境内企业法人或具有完全民事行为能力的中国公民,具有良好的商业信用和财务状况,报名时须出具本次增资的资金来源说明;2、意向投资人不能为公司法、证券法等法律法规限制的出资人;3、符合法律、法规规定的其他条件。 本次增资分为5个标的,意向投资方请于公告期内持相关证明文件(材料)原件到河南中原产权交易有限公司办理投资申请手续并按每个标的1500万元人民币缴纳交易保证金(以银行到帐为准)。逾期未提出申请、未提交相关材料或未缴纳保证金的,视为放弃意向投资。
增资条件 1、本次增资后,所有股东及其向上追及至终极自然人的股东总数不超过200人;2、灵宝金源朝辉铜业有限公司(以下简称“朝辉铜业”)增资后,灵宝金源控股有限公司(以下简称“金源控股”)是第一大股东,在董事会中席位占绝对多数,继续维持对公司的控制权。3、投资方在增资变更工商注册登记完成之日起一年之内不得转让所持有的股权。4、金源控股对本次增资按照下列意见承担回购股权的义务,但不享有回购股权的权利。(1)回购时间: 2022年12月31日。(2)回购条件:朝辉铜业未取得证监会A股首次公开发行(IPO)批文,同时未取得香港H股发行批文及未实现重大资产重组上市。(3)最高回购限价:本次增资额+5年期银行贷款基准利率(随国家利率调整而变动)上浮45%计算的年化收益(年化收益计算期间为本次增资完成工商变更登记日至2022年12月31日)。(4)回购义务人:金源控股。(5)回购义务连带责任保证担保人:灵宝市国有资产经营有限责任公司。5、意向投资方应以朝辉铜业聘请的中介机构出具的审计报告和评估报告等作为投资决策依据。6、意向投资方须在竞价成功之日起5个工作日内与朝辉铜业签订《增资协议》,并于该协议签订生效之日起7个工作日内一次性将全部融资价款支付至产权交易机构指定账户。7、投资方实际认购投入的资金高于注册资本部分,作为溢价部分计入资本公积。
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例 按固定金额收取1500万元
保证金交纳开始时间 交易所登记通过后即可交纳
保证金交纳期限 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)
保证金交纳方式      银行转账      其它
保证金处置方式 保证金扣除情形:如非融资方原因,出现下列任何一种情况时,融资方和交易机构均有权扣除意向投资方所交纳的保证金(在扣除交易机构产权交易服务费及为组织此次交易所产生的其他相关费用后,其余作为融资方损失的赔偿),且融资方和交易机构均有进一步追究其法律责任的权利:①意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;②挂牌期满成为2个及以上符合条件的意向投资方之一后未按时参加后续拍卖程序,或虽参加但未以不低于起拍价应价的;③意向投资方存在影响公正性或其他违反交易程序要求的情形的;④在被确定为投资方后,未按约定时限与融资方签订《增资协议》及足额支付融资价款及服务手续费的;○5意向投资方存在其他违反交易规则情形的。; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按公告约定处置;未成为最终投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
信息发布需求
信息发布期 40个工作日
信息发布期满的安排 1、信息发布终结规则:未产生符合条件的意向投资方
2、延长信息发布规则:不延长按照个工作日为一个周期延长信息发布,
遴选方案
遴选方式       其他
遴选方案 若增资标的征集到两个及以上符合条件的意向投资方,将采取拍卖方式确定投资方。
经办人联系方式
交易机构联系人 张先生
交易机构联系电话 13526462653
交易机构联系传真  
交易机构联系邮箱 1420161278@qq.com
交易机构联系地址  
交易机构网址  
补录披露信息

特别声明

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2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。