当前位置:首页 > 企业增资 > 详细信息

新乡市凤源置业有限公司增资项目 投资意向

项目编号 HA2020DF300005 监测编号 G62020HA1000005
企业性质 国资 拟募集资金总额(万元) 21370.710000
挂牌公告期 40 个工作日 挂牌起始日期 2020-11-17
标的所在地区 - 挂牌期满日期 2021-01-11
支付方式 标的所属行业
项目基本情况
项目名称 新乡市凤源置业有限公司增资项目
项目编号 HA2020DF300005
拟募集资金总额(万元) 21370.710000 拟募集资金总额说明 本次拟募集资金总额不低于21370.71万元,增资为货币增资,不接受其他方式增资。
拟募集资金对应持股比例(%) 51.0000 拟募集资金对应持股比例说明
拟征集投资方数量(个) 1 拟征集投资方数量说明  
拟新增注册资本(万元) 1020.000000 拟新增注册资本说明  本次增资价款由新进股东实缴出资,完成资金募集,其中增资款1020万元计入凤源公司实收资本,其余作为溢价部分计入资本公积。增资价款若采用分期缴纳方式,按照付款同比例分别计入实收资本和资本公积。
企业管理层与员工是否有参与融资意向
增资后企业股权结构
股东名称 原出资额(万元) 原出资比例(%) 增资后出资比例(%)
新乡市凤湖开发运营有限公司 980 100 49
增资标的投资方 --- --- 51
交易达成条件 1、增资达成的条件: (1)寻找到符合条件的意向投资方; (2)意向投资方与相关方签署《增资协议》,投入承诺的资金。 2、增资终止的条件: (1)未找到符合条件的意向投资方; (2)虽然找到符合条件的意向投资方,但未最终达成有关增资的一致协议。
募集资金用途 用于凤源公司开展房地产投资和项目开发等活动。
对增资有重大影响的相关信息 1、“观棠”项目动工时未同步进行安监、质监等报建手续办理,罚款约420万元(具体金额以行政主管部门出具的罚款单据为准),罚款金额由新进股东按其对凤源公司的持股比例承担。2、自2020年年初至今,“观棠”项目处于停工状态,施工单位已提交索赔文件,申报金额约3270万元,经代建单位初审索赔金额约972万元,尚未终审确定,最终索赔金额由新进股东按其对凤源公司的持股比例承担。3、凤源公司目前开发“投资大厦”“观棠”项目的资金来源除原股东出资19,323.30万元外,截至本次增资扩股基准日2020年10月31日,欠新乡平原示范区投资集团有限公司债务本金总额25,704.34万元及相应利息总额2,895.62万元(按照年利率13%计算),其中债务本金20,112.00万元通过本次增资价款归还,债务本金5,592.34万元及欠付利息总额通过“投资大厦”“观棠”项目实现的预售资金予以归还, 利息金额由新进股东按其对凤源公司的持股比例承担。4、依据《新乡市平原示范区财政局关于将凤源置业股权无偿划转投资集团下属凤湖开发运营公司的通知》(平财资〔2020〕3号)中“将持有的‘投资大厦’‘观棠’项目公司100%股权无偿划转给投资集团下属的全资子公司新乡市凤湖开发运营有限公司”,目前正在办理股权变更工商登记工作,预计年底前完成。5、过渡期损益:过渡期间指资产评估基准日(2020年10月31日)起至凤源公司完成增资扩股工商变更登记手续之日止,为过渡期间。过渡期间的收益和亏损由新进股东按其对凤源公司的持股比例享有和承担。6、在遴选确定投资方以及签署《增资协议》前,凤源公司的经营管理主要由原股东新乡市凤湖开发运营有限公司负责;待遴选结果确定以及《增资协议》签订后,新进股东应与原股东新乡市凤湖开发运营有限公司一并修订《公司章程》,在新的公司治理结构下,共同负责公司的经营管理,建立科学高效的管理体系,保障国有资产的保值增值。意向投资方应了解并接受凤源公司增资扩股方案,成为投资方后按照该方案执行。详细内容见附件。
融资方基本情况
增资企业名称 新乡市凤源置业有限公司
基本情况 注册地址  河南省新乡市平原示范区瑞和小区综合1号楼
法定代表人 王勇 成立日期 2020-10-27
注册资本(万元) 980
企业类型
所属行业
经济类型
社会信用代码或组织机构代码 91410700MA9FXHLD3U
经营规模 微型
经营范围
房地产开发与经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东个数 1 职工人数 13人
主要财务指标(万元) 前一年度审计报告
2020年度 资产总计 负债总计 所有者权益
55292.012916 万元 36055.403142 万元 19236.609774 万元
营业收入 营业利润 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
前二年度审计报告
业务无法提供 资产总计 负债总计 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 营业利润 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
前三年度审计报告
业务无法提供 资产总计 负债总计 所有者权益
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
营业收入 营业利润 净利润
业务无法提供 业务无法提供 业务无法提供
增资行为决策及批准情况
国资监管机构 区县其他部门监管
国家出资企业或主管部门名称 新乡平原示范区投资集团有限公司[914107006897493019]
批准单位名称 新乡平原示范区投资集团有限公司
投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。2、意向投资方或其实际控股股东(以下统称:意向投资方)应具有良好的商业信用,不存在不良信用记录(意向投资方应提交中国人民银行征信中心出具的书面《信用报告》、通过信用中国网站查询的《信用报告》)和失信行为(意向投资方应提交通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询的书面报告),未被公司登记机关列入经营异常名录(意向投资方应提交通过国家企业信用信息公示系统查询的书面报告),注册资本金应不少于50000万元。3、意向投资方应为以房地产开发与经营为主营业务的全国百强地产企业;其品牌旗下过往开发项目(可以包括合作项目)在河南省内不少于15个。4、意向投资方或其品牌旗下子公司应在新乡市平原示范区有不少于3个房地产开发的项目案例(可以包括合作项目)。5、本次增资不接受意向投资方以联合体方式参与投资。
增资条件 1、意向投资方须在公告期内交纳不低于人民币4000万元的保证金到交易机构指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于承诺的价格进行增资。2、意向投资方成为最终投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置;未被确定为最终投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。保证金扣除情形:如非融资方原因,出现下列任何一种情况时,融资方和交易机构均有权扣除意向投资方所交纳的保证金(在扣除交易机构组织本项目的服务手续费,其余作为融资方损失的赔偿),且融资方和交易机构均有进一步追究其法律责任的权利:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)意向投资方未参与竞争性谈判的;(3)在竞价过程中意向投资方最终报价低于申报价格的;(4)意向投资方存在影响公正性或其他违反交易程序要求的情形的;(5)在被确定为投资方后,以不了解凤源公司现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资价款、放弃增资等;(6)因投资方原因,投资方的投资资格未获得有关部门核准通过的;(7)意向投资方存在其他违反交易规则情形的。3、在确定为投资方次日起5个工作日内与凤源公司签订《增资协议》,并在《增资协议》生效后5个工作日内将投资价款一次性支付至产权交易机构指定账户,交易价款金额较大、一次付清确有困难的,可以采取分期付款方式。采取分期付款方式的,首期付款不得低于总价款的30%,并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余款项应当提供原股东认可的合法有效担保,并支付延期付款期间的利息,年利率为6.5%,付款期限不得超过1年。4、投资方在全部资金出资到位后,住宅项目销售率未达到90%,并且住宅项目、商业项目未全部完成工程竣工备案、交付及项目产权初始登记(办出大产证)前不得转让所持有的凤源公司股权。5、本次增资进场交易的公告期即为尽职调查期,意向投资方在公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且在本次增资挂牌公告期内缴纳保证金的,即视为已详细阅读并完全认可本次增资方案、增资所涉专业报告及该报告所披露内容、已完成对本次增资的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解凤源公司的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,凤源公司有权扣除其交纳的全部交易保证金,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。6、投资方应承诺以下事项:(1)增资协议签订后,投资方具体负责凤源公司合作地块的报建手续、招标管理、项目管理、销售等工作。凤湖开发通过派出财务总监和合约总监,负责监督项目公司的日常经营管理,与投资方对凤源公司资金支出、资金调度进行共管。(2)从增资协议签订之日起开始计算,保证住宅项目实现预售时间不超过 4 个月、商业项目达到预售时间不超过 6个月。(3)从增资协议签订之日起开始计算,保证住宅项目清盘时间不超过24个月。(4)上述条款中出现的项目达到预售时间、借款本息的偿还时间和项目清盘时间,均是排除不可抗力影响后的项目可正常推进时间。(5)投资方应该保证和同意凤源公司收到增资款项后10个工作日内,逐笔偿还示范区投资集团债务本金20,112.00万元。(6)房源实现销售(预售)后,投资方应该保证凤源公司每两个月内至少将销售(预售)资金的50%用于偿还示范区投资集团的借款本息(2019年11月30日净资产评估值的51%确认凤源公司应偿还示范区投资集团的债务本金20,112.00万元自2019年12月1日起计取的利息、2019年12月1日以后凤源公司新增占用资金的债务本金及至凤源公司全部清偿之日实际占用期间计取的利息),最晚应在2021年12月31日前偿还完毕。(7)凤源公司资金存在缺口时,由原股东和投资方按照股权比例同步投入资金解决;若因投资方资金筹措不到位导致项目停工累计超过2个月的,投资方应无条件退出合资公司,所投资金不予返还,且应赔偿融资方所有损失。7、意向投资方应书面承诺:(1)自身在近2年内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;(2)认同并支持融资方的战略规划和经营理念;(3)同意并配合融资方对意向投资方自身进行尽职调查;(4)成为投资方后,引入战略和业务资源支持融资方发展。8、本项目最终交易价格不得低于经融资方在上级单位备案的每股净资产评估值。9、凤源公司有权对意向投资方是否符合投资方资格条件进行判断。10、意向投资方应了解并接受凤源公司增资扩股方案,成为投资方后按照该方案执行。11、本项目不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 下载【增资条件】
保证金设置
交纳保证金
保证金金额/比例 按固定金额收取 40000000 元
保证金交纳开始时间 交易所登记通过后即可交纳
保证金交纳期限 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)
保证金交纳方式           其它
保证金处置方式 意向投资方成为最终投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置;未被确定为最终投资方且不存在违规违约情形的意向投资方交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。 保证金扣除情形:如非融资方原因,出现下列任何一种情况时,融资方和交易机构均有权扣除意向投资方所交纳的保证金(在扣除交易机构组织本项目的服务手续费,其余作为融资方损失的赔偿),且融资方和交易机构均有进一步追究其法律责任的权利: (1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的; (2)意向投资方未参与竞争性谈判的; (3)在竞价过程中意向投资方最终报价低于申报价格的; (4)意向投资方存在影响公正性或其他违反交易程序要求的情形的; (5)在被确定为投资方后,以不了解凤源公司现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资价款、放弃增资等; (6)因投资方原因,投资方的投资资格未获得有关部门核准通过的; (7)意向投资方存在其他违反交易规则情形的。
信息发布需求
信息发布期 40个工作日
信息发布期满的安排 1、信息发布终结规则:未产生符合条件的意向投资方
遴选方案
遴选方式     竞争性谈判 
遴选方案 1、择优原则 意向投资方须符合《择优方案》要点并且在同等条件下,融资方将优先选择与公司发展具有战略协同性的、从事地产投资相关业务的、管理运营经验丰富的、财务状况满足投资能力的房地产企业。 2、择优方案要点 意向投资方经融资方确认具备投资资格并足额缴纳保证金后成为合格意向投资方,信息披露期满,征集到合格意向投资方时将采用竞争性谈判方式确定最终投资方,融资方将从以下要点择优确定最终投资方: (1)意向投资方后续资源支持 ①能否向融资方提供业务与人才支持; ②是否认同融资方的发展战略与企业文化; ③是否能够继续对融资方追加投资; ④是否能对融资方原股东在新一届董事会组建过程中的董事选派提名予以支持。 下载【遴选方案】
经办人联系方式
交易机构联系人 周楠
交易机构联系电话 13523010198,0371-65665761
交易机构联系传真  
交易机构联系邮箱 380668864@qq.com
交易机构联系地址  
交易机构网址  
补录披露信息
意向投资方应了解并接受凤源公司增资扩股方案,成为投资方后按照该方案执行。详细内容见附件。

特别声明

1、根据我国有关法律、法规的规定,委托方应按规定如实披露项目信息,并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。河南中原产权交易有限公司对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。

2、河南中原产权交易有限公司通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成河南中原产权交易有限公司对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解,对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估,并独立承担所有风险,河南中原产权交易有限公司对此不承担任何法律责任。

3、意向方如对河南中原产权交易有限公司网站披露的项目信息(包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等)的理解存在歧义的,应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。